- 양자·다자간 무역협정에 따른 섬유·의류 분야 기회 증대 전망-

- 원활한 공급망 연결과 베트남산 원자재 수급률 증가가 섬유·의류 분야 지속 발전에 관건 -

베트남 하노이무역관 한아름

베트남은 세계 최대의 섬유·의류 생산 및 수출국 중 하나이다. 베트남은 적극적인 시장개방 정책으로 2021년 1월 기준 52개국과 자유무역협정을 맺고 아세안 지역 허브로 자리매김 하고 있다. 다자간 무역협정 체결 및 발효로 인하여 베트남의 수출·입 환경의 개선이 기대됨에 따라 많은 기업들은 베트남을 중국을 대체할 생산기지로 이전을 고려하고 있다. 이번 해외시장 뉴스에서는 베트남의 섬유·의류 수출·입 현황을 살펴 보고, 섬유·의류 분야 외국인투자현황 및 베트남이 체결한 양자·다자간 자유무역협정에 따른 섬유·의류 분야의 전망을 살펴본다.

2020년 수출 규모 및 2025년 섬유·의류산업 발전전략

베트남 통계청에 따르면 2020년 베트남의 섬유·의류 수출 규모는 352억 달러로 2019년 390억 달러 대비 10.5% 감소하며 25년 만에 처음으로 마이너스 성장을 기록했다. 그러나 Vinatex의 관계자는 다른 분야의 수출이 모두 15-20% 감소한 것과 대비하면 섬유·의류 분야의 수출 감소는 낮은 편이라고 분석했다. 베트남 섬유의류협회는 2020년 수출의 경우 코로나19의 영향을 받아 전년 대비 다소 주춤했지만 EVFTA, CPTPP, RCEP등의 다자간무역협정 체결 및 발효가 향후 섬유·의류분야 수출에 긍정적인 영향을 미칠 것이라 전망했다. 또한 베트남 섬유의류협회는 2020년 12월 12일 베트남 산업부에 ‘2030년까지의 베트남 섬유의류산업 발전 전략 및 2035년 전망’을 제출하고 승인을 기다리고 있다. 이 초안에 따르면 2025년까지 베트남 섬유·의류 분야의 수출 목표는 550억 달러이다.

베트남산 섬유·의류 주요 수출 품목 상위 수입국

HS 코드 61(메리야스 편물이나 뜨개질 편물제 의류)과62(비편물제 의류)는 베트남의 대표 수출 품목이다. 지난 2018년부터 2020년까지 3개년간 베트남산 HS 코드 61· 62번 품목을 가장 많이 수입한 국가는 미국으로 최근 3개년간 수입액은 396억 6,797만 4,000달러에 달한다. 123억 409만 5,000달러를 기록한 일본이 2위, 101억 4,278만 2,000달러를 기록한 한국은 3위 수입국이었다.

베트남의 섬유·의류 산업 구조

메콩-중국 전략연구 프로그램(MCSS), 베트남 국립농업아카데미(VNUA) 및 ActionAid(AAV)가 발표한 2020년 6월 보고서에 따르면 베트남의 섬유관련 기업 수는 2011년 6,898개 대비 2018년 1만 1,959개로 두 배 이상 증가했으며 이 중 원단 기업은 37%를 차지했다. 2018년 기준 FDI 기업은 전체 기업의 11.7%에 불과했지만 자본 규모는 업계 전체의 63%, 수출 규모는 50%를 차지했다.

섬유·의류 분야 자본·직원규모에 따른 기업 소유 형태

베트남의 섬유·의류 분야 중소기업 비율은 2011년 24%에서 2018년 19%로 5%P감소 했으나, 대기업 비율은 2011년 39%에서 2018년 50%로 11%P 증가했다. 섬유·의류 분야의 중소기업 외국인투자비율은 2011년 43%에서 2018년 34%로 감소한 반면 대기업 외국인투자비율은 2011년 18%에서 2018년 26%로 8%p 증가했다. 

베트남 섬유·의류 기업 공급망

베트남 섬유·의류 보고서에 따르면 전체 섬유·의류 업체 중 85%가 봉제가공업체이다. 이 중CMT방식 65%, OEM방식 35%, ODM 방식이 5%를 차지한다. 베트남에서 생산되는 원단 제품은 대부분 품질이 낮아 해외 수출 기준에 미치지 못하고 내수용 의류 생산에 주로 쓰인다. 베트남 생산 원단 비중이 늘어나는 추세지만 여전히 미미한 수준이다. 2005년 해외 원단 사용 비율은 70%였으나 2011년 55%로 감소 했다가 2019년에는 약 70%로 다시 증가했다.